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Definições

O pessoal (perfil, idioma, palavra-passe), o do workspace (retenção de dados, notificações) e como funcionam os papéis da equipa.

A minha conta

A minha conta: nome e idioma assinalados
A minha conta, no menu de utilizador (em cima à direita).
  1. O seu nome. O email não se muda aqui: é a sua identidade de acesso e de faturação.
  2. Idioma da interface e dos emails que lhe enviamos: «conforme o navegador» ou fixo (español, English, Français, Português).

Em baixo, a alteração da palavra-passe (mínimo 8 caracteres, pede a atual).

Retenção de dados do workspace

Definições do workspace com os campos de retenção assinalados
Definições do workspace: a política de retenção.
  1. Dias de retenção de mensagens (por omissão 90): passado o prazo, o conteúdo das mensagens é redigido, conservando os metadados — o funil e as métricas continuam corretos.
  2. Dias de retenção de logs (por omissão 180): passado o prazo, os registos de execução são apagados. Deve ser maior ou igual ao das mensagens.
  • A purga corre todas as madrugadas; antes de guardar, o ecrã pré-visualiza o que seria purgado com os valores escolhidos.
  • Intervalo permitido: 7 a 3.650 dias. E há um piso intocável de 30 dias nos registos de ações: os contadores de quotas jamais perdem a sua memória recente, configure o que configurar.

Notificações por email

Dois interruptores ao nível do workspace, ambos ativados de série:

  • Aprovações pendentes: email agrupado aos managers quando há mensagens à espera de revisão.
  • Falhas por gerir: email agrupado quando se acumulam erros ou uma conta é pausada.

Os emails chegam no idioma de cada destinatário (o que escolheu em A minha conta), não no de quem causou o evento.

Papéis da equipa

Cada membro tem um papel por workspace. São hierárquicos: cada papel inclui tudo o do anterior.

PapelO que acrescenta
VIEWERVer tudo: dashboard, prospetos, workflows, execuções, definições. Não toca em nada.
MEMBERTrabalhar o CRM (prospetos, listas, empresas, importações, pesquisas) e desenhar workflows: criar, editar, validar, testar em seco.
MANAGERPremir o gatilho: ativar/pausar workflows, executar, cancelar, repetir ou descartar falhas, resolver aprovações, escrever a partir do CRM, usar o copiloto e o piloto automático, gerir a supressão.
ADMINA infraestrutura: contas de LinkedIn e os seus limites, retenção, eliminações, credenciais, ferramentas ligadas e o portal de faturação.
OWNERTudo. É quem criou o workspace.

Se pertencer a vários workspaces, muda de um para outro no menu de utilizador; o seu papel pode ser diferente em cada um. Para incorporar alguém novo no seu workspace, hoje o registo é gerido pela equipa do LinkedFlow — escreva-nos.