Paramètres

Le personnel (profil, langue, mot de passe), le workspace (rétention des données, notifications) et le fonctionnement des rôles de l’équipe.

Mon compte

Votre nom. L’email ne se change pas d’ici : c’est votre identité de connexion et de facturation.
Langue de l’interface et des emails que nous vous envoyons : « selon le navigateur » ou fixe (español, English, Français, Português).

En dessous, le changement de mot de passe (8 caractères minimum, il demande l’actuel).

Rétention des données du workspace

Réglages du workspace avec les champs de rétention annotés — Réglages du workspace : la politique de rétention.

Jours de rétention des messages (90 par défaut) : passé ce délai, le contenu des messages est caviardé, en conservant les métadonnées — le funnel et les métriques restent corrects.
Jours de rétention des logs (180 par défaut) : passé ce délai, les registres d’exécution sont supprimés. Ce délai doit être supérieur ou égal à celui des messages.

La purge tourne chaque nuit ; avant d’enregistrer, l’écran vous prévisualise ce qui serait purgé avec les valeurs choisies.
Plage autorisée : de 7 à 3 650 jours. Et il y a un plancher intouchable de 30 jours sur les registres d’actions : les compteurs de quotas ne perdent jamais leur mémoire récente, quelle que soit votre configuration.

Notifications par email

Deux interrupteurs au niveau du workspace, tous deux activés d’origine :

Approbations en attente : email groupé aux managers quand des messages attendent une relecture.
Échecs sans prise en charge : email groupé quand des erreurs s’accumulent ou qu’un compte est mis en pause.

Les emails arrivent dans la langue de chaque destinataire (celle choisie dans Mon compte), pas dans celle de la personne à l’origine de l’événement.

Rôles de l’équipe

Chaque membre a un rôle par workspace. Ils sont hiérarchiques : chaque rôle inclut tout ce que fait le précédent.

Rôle	Ce qu’il ajoute
VIEWER	Tout voir : dashboard, prospects, workflows, exécutions, paramètres. Il ne touche à rien.
MEMBER	Travailler le CRM (prospects, listes, entreprises, imports, recherches) et concevoir des workflows : créer, modifier, valider, tester à sec.
MANAGER	Appuyer sur la détente : activer/mettre en pause les workflows, exécuter, annuler, réessayer ou écarter des échecs, résoudre les approbations, écrire depuis le CRM, utiliser le copilote et l’autopilote, gérer la suppression.
ADMIN	L’infrastructure : comptes LinkedIn et leurs limites, rétention, suppressions, identifiants, outils connectés et le portail de facturation.
OWNER	Tout. C’est la personne qui a créé le workspace.

Si vous appartenez à plusieurs workspaces, vous passez de l’un à l’autre depuis le menu utilisateur ; votre rôle peut être différent dans chacun. Pour faire entrer quelqu’un de nouveau dans votre workspace, aujourd’hui l’inscription est gérée par l’équipe LinkedFlow — écrivez-nous.